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BVT Retail USA Portfolio Fund
Aktuelle Beteiligungsangebote im Bereich Immobilienfonds Ausland finden Sie in unserer Fondsübersicht.
| Initiator |
BVT |
| Fondsbezeichnung |
Retail USA Portfolio Fund |
| Fondssegment |
Immobilienfonds |
| Land |
USA |
| Fondsobjekte |
Shopping Center an 34 verschiedenen Standorten in den USA |
Prognostizierte Ausschüttungen
ansteigend von… auf… |
7 % - 8 % |
| Laufzeit |
ca 10 Jahre |
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| Übersicht
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| Initiator |
BVT |
| Fondsbezeichnung |
Retail USA Portfolio Fund |
| Fondssegment |
Immobilienfonds |
| Land |
USA |
| Fondsobjekte |
Shopping Center an 34 verschiedenen Standorten in den USA |
Prognostizierte Ausschüttungen
ansteigend von… auf… |
7 % - 8 % |
| Laufzeit |
ca 10 Jahre |
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| Fondsporträt
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Das Angebot BVT Retail USA Portfolio Fund bietet dem Anleger die Möglichkeit, sich an einem gut etablierten und breit gestreuten Portfolio von 34 Shopping Centern mit über 300 Mieteinheiten und einer Gesamtfläche von fast 900.000 square feet in den USA zu beteiligen. Diese Shopping Center liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Supercentern von Wal-Mart, dem größten und erfolgreichsten Einzelhändler der Welt, und profitieren somit von dessen einmalig hoher Zugkraft. Im Durchschnitt besuchen ca. 6.000 Konsumenten täglich ein Wal-Mart Supercenter. Im Fachjargon heißen diese Shopping Center Shadow Anchored Center und - weil sie unmittelbar im Schatten“ eines großen Supercenters liegen - Wal-Mart Supercenter Shadow Anchored Center.
Das Prinzip, dass sich Einzelhändler unterschiedlicher Warenausrichtung die Nähe zu einem oder mehreren zugkräftigen Hauptmietern (Anchor) – an nach deren Bedürfnissen sorgfältig ausgesuchten Standorten – suchen, ist so alt wie die in den 50er Jahren entstandenene Shopping Center Idee in den USA an sich. Wal-Mart ist in den USA der häufigste und begehrteste Shadow Anchor aufgrund seiner einzigartigen Bekanntheit, Marktdominanz, Preispolitik und Anziehungskraft auf die Konsumenten. Kein einziger der mittlerweile 2.527 Supercenter-Standorte wurde bisher wieder geschlossen.
Die Anleger beteiligen sich als Direktkommanditist oder über einen Treuhänder als beschränkt haftender Gesellschafter (Kommanditist) an der BVT Retail USA Portfolio GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung als beschränkt haftender Gesellschafter (Limited Partner) an der BVT Retail USA, L.P. (Holdinggesellschaft), die wiederum im Rahmen eines Joint Ventures in die SFP/BVT Portfolio, L.P. (Joint Venture Gesellschaft) investiert, die mittelbar 34 Shadow Anchored Shopping Center hält und betreibt.
Der Prognosezeitraum beträgt 10 Jahre ab geplanter Fondschließung, wobei ein vorzeitiger Verkauf bei vorteilhafter Marktlage aktiv betrieben und den Gesellschaftern zur Abstimmung vorgelegt werden kann.
Die laufenden Ausschüttungen der Fondsgesellschaft betragen lt. Prognose anfänglich 7% p. a. und steigen stufenweise auf 8% p.a. ab dem Jahr 2018. Die Ausschüttungen an die Anleger erfolgen in US-Dollar jährlich zum 30. Juni, erstmalig zum 30. Juni 2009 für das Jahr 2008.
Bei den Ausschüttungen aus Veräußerung oder Umschuldung profitieren die Anleger auf Ebene der Joint Venture Gesellschaft zunächst von der Preferred Return Regelung (8%) sowie von einer Vorzugsausschüttung aus der Joint Venture Gesellschaft von 12,5%, erst danach partizipiert der Partner Schostak.
Auf Ebene der Fondsgesellschaft werden Veräußerungsgewinne, die sich aus der Beteiligung an der Holdinggesellschaft ergeben, bis zu einer jährlichen Ausschüttung von 10% bevorzugt an die Anleger des BVT Retail USA Portfolio Fund ausgezahlt. Erst nachdem diese 10% erwirtschaftet wurden, partizipiert der Komplementär der Fondsgesellschaft.
Herausragende Merkmale des BVT Retail USA Portfolio Fund - „Von Wal-Mart profitieren“, dem größten und erfolgreichsten Einzelhändler der Welt, dessen Niedrigpreispolitik sich gerade auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten bewährt.
- Stabilität durch breite Streuung des Portfolios auf 34 Shopping Center in 14 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten.
- Hohe und kontinuierliche Ausschüttungen von 7% p.a., stufenweise ansteigend auf 8% p.a. (Prognose). Vorzugsstellung der Anleger durch Preferred Return Regelung.
- Attraktive Nach-Steuer-Rendite durch Freibeträge in den USA (USD 3.500 in 2008) und niedrige US-Eingangssteuersätze von derzeit 10%.
- Durch das Doppelbesteuerungsabkommen D/USA sind die laufenden Erträge und Veräußerungsgewinne in Deutschland – unter Progressionsvorbehalt – steuerfrei.
- Gesamtverzinsung für den Anleger von 12,3% p.a. (Prognoseergebnis vor Steuern einschließlich Verkauf des Portfolios) bezogen auf das eingesetzte Kapital.
- Jahrzehntelange US-Retail Erfahrung der BVT Unternehmensgruppe sowie des US-Fachpartners Schostak.
Neuemissionen im Bereich Immobilienfonds
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| Initiator
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BVT Die BVT Unternehmensgruppe wurde 1976 von Harald von Scharfenberg gegründet. In den Anfangsjahren spezialisierte sich das Unternehmen als Pionier auf die Konzeption und Vermarktung von Beteiligungen an US-amerikanischen Immobilienprojekten für gehobene Privatkunden. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat von Scharfenberg, der das Unternehmen bis heute als geschäftsführender Gesellschafter leitet, die Kompetenzbereiche der Gesellschaft sukzessive erweitert. Heute entwickelt, konzipiert, vertreibt und verwaltet BVT mit inzwischen gut 120 Mitarbeitern an den Firmensitzen in München und Atlanta (USA) vielfältige Beteiligungsangebote in den Segmenten
– US-Immobilien
– Deutsche Immobilien
– Energie und Umwelt
– Alternative Investments
Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 5,2 Mrd. Euro, einer Eigenkapitalplatzierung von rund 2,6 Mrd. Euro und rund 60.000 Anlegern zählt BVT zu den erfahrensten Anbietern geschlossener Fonds in Deutschland. Dabei erhebt BVT den Anspruch, immer wieder Pionier und Trendsetter für neue Fondsprodukte zu sein und daraus erfolgreiche Produktlinien mit gleichbleibend hoher Qualität abzuleiten. Angefangen mit der ersten deutschen Publikumsfondsserie für US-Immobilien-Developments in den 70er Jahren, über den ersten deutschen Windkraftfonds in den 80er Jahren, den ersten Guaranteed Managed Futures Fund Anfang der 90er Jahre, bis hin zum ersten geschlossenen Fonds für US-amerikanische Zweitmarkt-Lebensversicherungen Anfang dieses Jahrzehnts hat BVT immer wieder das richtige Gespür für die Märkte der Zukunft bewiesen und den Grundstein für die Erfolgsgeschichte zahlreicher Branchensegmente gelegt. Mit dem BVT Games Production Fund wurde im Jahr 2004 ein weiteres innovatives Fondsprodukt für den Zukunftsmarkt der Video- und Computerspiele geschaffen.
In schwierigen Märkten, insbesondere bei den Immobilien in den neuen Bundesländern, ist es BVT gelungen, tragfähige Sanierungskonzepte auf den Weg zu bringen. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Fonds aus den anderen Bereichen konnten die Chancen wie erwartet genutzt und die prospektierten Ergebnisse weitgehend erreicht bzw. teilweise sogar deutlich übertroffen werden.
BVT gehört heute zu den am längsten in Deutschland erfolgreich tätigen Initiatoren für geschlossene Fondsprodukte. Die Unternehmensgruppe ist inhabergeführt und unabhängig von möglichen Konzern- und Interessenkonflikten. Zur Einhaltung von Qualitätsstandards arbeitet BVT mit renommierten Wirtschaftsprüfern und Juristen zusammen, die eine sachgerechte Mittelverwendungskontrolle und die Einhaltung der IDW- und VGF-Standards gewährleisten. BVT hat sich durch seine Innovationskraft in der Fondskonzeption, Kompetenz im Management und Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden als einer der führenden konzernunabhängigen Finanzdienstleister etabliert.
Folgende Fonds von BVT können wir Ihnen derzeit anbieten. Für nähere Informationen zu den einzelnen Fonds wählen Sie diese bitte in der Übersicht aus oder verwenden Sie unser Anfrageformular.
Aktuelle Beteiligungsangebote des Initiators BVT
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