Im Laufe eines halben Jahrhunderts hat sich das 1956 gegründete Bankhaus Wölbern & Co. zu einem der führenden Spezialisten für geschlossene Fonds in Deutschland entwickelt. Die Kernkompetenzen des „Emissionshauses und Anlagespezialisten mit Banklizenz” liegen in der Konzeption und im Vertrieb geschlossener Fonds, im Bereich der Fondsfinanzierung sowie in der unabhängigen Finanzberatung für Privat- und Firmenkunden.
Zur Angebotspalette gehören neben dem Schwerpunkt Europa-Immobilienfonds auch Developmentfonds und Private-Equity-Fonds. Seit 1993 wurden 93 geschlossene Fonds mit einem Eigenkapitalvolumen von etwa 1,8 Mrd. Euro und einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 3,5 Mrd. Euro aufgelegt. Mehr als 32.000 Anleger erzielen mit ihren Fondsbeteiligungen ein langfristig planbares und sachwertgesichertes Zusatzeinkommen. Das Bankhaus Wölbern & Co. gehört zu den Pionieren bei der Entwicklung dieser Anlageform und verfügt somit über langjährige und kontinuierliche Erfahrungswerte sowie ein entsprechendes Netzwerk und Management.
Anfang 2007 wurde die Wölbern Invest AG als eigenständige Schwestergesellschaft des Bankhaus Wölbern und Co. (AG & Co. KG) gegründet, um das gesamte Fondsgeschäft in den Assetklassen Real Estate, Private Equity und Global Transport noch besser zu betreuen: Akquisition, die Konzeption neuer Fonds, ihr Vertrieb und ihre Verwaltung gehören zu den Aufgaben der Wölbern Invest AG.
Die sehr gute Performance der Fonds von Wölbern Invest wurde von unabhängigen Dritten bereits wiederholt bestätigt. So bescheinigte im Dezember 2009 das Analysehaus Fondsmedia der Wölbern Invest: „Den Anspruch überdurchschnittlich sichere Immobilienfonds zu emittieren, hat Wölbern Invest mit Bravour in die Tat umgesetzt.“ Die Wölbern Invest erhielt das Prädikat „Outperformer“, da ihre Hollandfonds in der Vergangenheit einen um 25 % höheren Ertrag bei niedrigerem Risiko erzielten als die entsprechenden Fonds der Wettbewerber.
Der Münchner „Elite-Report“ prämierte Wölbern Invest sowohl 2007 als auch 2008 für die herausragenden Leistungen des Emissionshauses im Bereich geschlossene Fonds. 2008 erhielt Wölbern Invest zudem zum wiederholten Male den Scope Investment Award im Bereich „Geschlossene Immobilienfonds Europa“.
Real Estate
Zur klassischen Angebotspalette des Emissionshauses Wölbern Invest AG gehören renditeorientierte, konservativ kalkulierte Europa-Immobilienfonds sowie hochrentable Development-Fonds. Höhere Renditechancen für die Anleger durch innovative Kapitalanlagen stehen im Zentrum von Immobilienakquisition und -management.
Private Equity
2006 hat Wölbern sein Angebot um die Assetklasse Private Equity ergänzt. Ihr Schwerpunkt liegt auf Life Science und Cleantech. Impulsgeber für die Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen ist der Wölbern-Eigentümer, Mediziner und Unternehmer Prof. Dr. Heinrich Maria Schulte. Mit Investitionen in Zukunftsbranchen sowie in klassische Buyouts setzt der Investor und Mitgründer erfolgreicher Biotechnologie-Unternehmen neue Anlagetrends.
Global Transport
Mit der Assetklasse Global Transport nimmt ein zehnköpfiges Team der Wölbern Invest AG die positive Entwicklung des Transportwesens bereits vorweg. Der Anleger profitiert vom Aufschwung in den Bereichen Luft- und Schifffahrt. Die Produktpalette wird dabei Zugang zu klassischen Schiffsbeteiligungen sowie weiteren innovativen Anlagemodellen bieten, die vom Wachstum des internationalen Welthandels überproportional profitieren.
Geschäftsjahr 2010 - Zusammenfassung
- Alle Immobilien in den von Wölbern Invest 2010 aufgelegten Fonds waren als „Green Buildings“ zertifiziert
- Scope bewertete die Managementqualität von Wölbern Invest erneut mit A- (Hohe Qualität)
- Hoher Zielerreichungsgrad von 94,31%
- Vermietungsquote bei 99,94%
- Anleger erhielten im Jahr 2010 Auszahlungen von rund 43,87 Millionen Euro
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