Der auf die Türkei fokussierte Turkven Private Equity Fonds III mit einem Volumen von 400 Mio. Euro ist seit Ende Dezember der sechste Zielfonds im Portfolio des Dachfonds QS GEO PEP II. Das Team von Turkven ist das erfahrenste Private Equity Team der Türkei. Es gelang ihm, in den vorigen Fondsprogrammen sehr gute Investments zu identifizieren, so dass deren Volumina kontinuierlich gestiegen sind. Der Turkven Private Equity Fonds III ist ausschließlich im Segment des Wachstumskapitals und Buyout-Transaktionen tätig. Das Comittment des Dachfonds beträgt 10 Mio. Euro.
Nach Investitionen in die Zielfonds NG Capital Partners I mit Fokus auf Peru und Patria Investimentos IV mit Fokus Brasilien steht mit Helios Investment Partners II bereits der dritte Zielfonds des Dachfonds fest. Der auf Afrika spezialisierte Singlefonds verfügt über ein Volumen von 900 Mio. US-Dollar. Die Investition des Dachfonds des STAR Private Equity IX „Die Neue Welt“ an Helios beläuft sich auf 15 Mio. US-Dollar.
Helios ist eines der führenden Private Equity Häuser Afrikas, dessen Investitionsregion sich von Südafrika bis zur Sahara erstreckt. Die Gesellschaft wurde 2004 von Afrikanern gegründet, die in den jeweiligen Zielländern über ein funktionierendes Netzwerk und gleichzeitig über Erfahrung auf den internationalen Finanzmärkten verfügen. So ermöglicht das multinationale Managementteam im Süden des afrikanischen Kontinents in mehreren Ländern wie Nigeria, Ghana und Südafrika optimal zu investieren.
Die Strategie des Managers liegt im Bereich der kleinen, mittleren und größeren Wachstumsfinanzierung sowie auch auf kleineren und mittleren Buyout-Transaktionen. Der Branchenfokus liegt auf Sektoren mit hohen Wachstumsraten, die nicht reguliert sind und zu den wichtigen Wirtschaftszweigen der jeweiligen Volkswirtschaft zählen. Zu diesen Branchen zählen unter anderen die Medien- und Telekommunikationssparte, die Finanzdienstleister, die B2B-Dienstleistungen sowie der Konsumgüterbereich.
- Globale Investments in den aufstrebenden Ländern der Welt – Emerging Markets
- Hohe Renditen durch einen der besten internationalen Erfolgsnachweise - geplante Rendite auf Anlegerebene 15% p.a. (IRR)
- Sicherheit durch Sachwertinvestitionen
- Beteiligung am Investmentprogramm eines der größten Family Offices der Welt, Quilvest - Institutionelles Investment und Eigenengagement von über 150 Mio. US-Dollar
- Erfahrener Initiator mit solider Leistungsbilanz und hoher Servicequalität
Zum 10-jährigen Firmenjubiläum hat die Rising STAR ein Beteiligungsprogramm entwickelt, mit dem Anleger einen Teil ihres Vermögens international diversifizieren und am Aufstieg der Emerging Markets partizipieren können. Für den Fonds STAR Private Equity IX „Die Neue Welt“ ist es Rising STAR gelungen, eine Tranche an dem Investmentprogramm eines der größten Family Offices der Welt – Quilvest – zu sichern, das sich auf unternehmerische Beteiligungen in den aufstrebenden Ländern Asiens und Lateinamerikas fokussiert. Die Familie, die hinter dem Family Office steht, investiert selbst US$ 150 Mio.
Es wird eine neue Weltwohlstandsverteilung der Welt erwartet. Bereits heute halten Asien und Lateinamerika 37% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, in den kommenden 15 bis 20 Jahren wird erwartet, dass der Anteil auf bis zu 60% ansteigt. Diese Entwicklung geht einher mit der Expansion der Konsumenten der Mittelschicht, von heute 600 Millionen auf über 1,6 Milliarden in 10 Jahren. Im Vergleich der durchschnittlichen Renditen für Investoren bei unternehmerischen Beteiligungen in den aufstrebenden Ländern ergibt sich ein Premium von 5% gegenüber Beteiligungen in etablierten Volkswirtschaften.
Der Erfolgsnachweis des Managers zählt zu den besten der Welt: bei unternehmerischen Beteiligungen in den aufstrebenden Ländern wurde durchschnittlich 37% IRR pro Jahr erzielt.
Der Fonds STAR Private Equity IX "Die Neue Welt" ermöglicht Anlegern eine Vermögensdiversifikation in den Währungs- und Wirtschaftsräumen der aufstrebenden Volkswirtschaften, welche teilweise über ein noch unrealisiertes Aufwertungspotenzial zu Euro und US$ verfügen. Sachwertinvestitionen und institutionelle Investmentqualität in einem zu 100% reinen Eigenkapitalfonds.
Die Emerging Markets vereinen einen nahezu unerschöpflichen Reichtum an Produktionsfaktoren wie Humankapital, Rohstoffe und Anbauflächen für Agrikultur. Industrienationen werden künftig immer weniger am Aufstieg der Emerging Markets teilhaben, da sich die Gewichtung der Wirtschaft weiter zugunsten der Emerging Markets verschieben wird. In den kommenden Jahren wird die dortige Mittelschicht und deren Konsumausgaben enorm wachsen. Die lokalen Unternehmen werden überproportional von dieser Entwicklung profitieren.
Niedrige Staatsschulden und hohe Währungsreserven der Emerging Markets sind ein maßgeblicher Wettbewerbsvorteil gegenüber den klassischen Industrienationen. Die Stabilität und die Entwicklung der Eigentumsrechte haben in den vergangenen Jahren die positive Dynamik der Schwellenländer unterstrichen. Aufgrund abnehmender Risiken investierten deutsche Unternehmen in den vergangenen Jahren zunehmend in Emerging Marktes, um an den rapide wachsenden lokalen Märkten erfolgreich agieren zu können.
Die größten Familienvermögen der Welt wurden u.a. durch Beteiligung von Eigenkapital an Unternehmen erwirtschaftet. Unternehmen sind in der Lage über einen mittleren Zeitraum außerordentliches Wachstum und somit einen überproportionalen Wertzuwachs zu generieren. Unternehmerische Beteiligungen haben auch in schwierigen Marktphasen einen Beitrag zum Kaufkrafterhalt der Investoren geleistet.
Rising STAR hat den Anspruch Privatkunden Zugang zu den weltweit attraktivsten Managern zu ermöglichen. Nach gemeinsamen Investments mit der Harald Quandt Familie und der Onassis Stiftung in den Vorgängerfonds ist es Rising STAR gelungen, eine limitierte Sondertranche bei den unternehmerischen Beteiligungen des drittgrößten Family Office der Welt in den Emerging Markets zu sichern. Dies ist ein Novum am deutschen Markt.
Seit 1917 verwaltet Quilvest in siebter Generation das Vermögen einer deutschen Auswandererfamilie, die als „Rothschilds Lateinamerikas“ gelten. Quilvest ist mit 250 Mitarbeitern in 8 Niederlassungen in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten und Private Equity Investor der ersten Stunde. Seit 1985 Investiert das Family Office in Private Equity in Asien und ist seitdem ein bedeutender Investor in den renommiertesten Fonds in Lateinamerika, Asien, Europa und Nordamerika. Das Eigenengagement der Familie beträgt im aktuellen Investment 150 Mio. US$. Das erzeugt eine einzigartige Interessenskonformität zwischen dem Investor und dem Manager.
Neuemissionen im Bereich Private Equity Fonds
