Europäischer Aktienfonds von Fortezza überzeugt mit sehr guter Wertentwicklung

Der Fortezza Finanz Aktienwerk ist der Anlagetipp der Woche in der Finanzzeitschrift „Euro fondsxpress“ (Ausgabe 33/2014). Die beiden Fondsmanager Wolfgang Altmann und Jochen Waag investieren für den Fonds nach der Value-Strategie in europäische Aktien, die ihrer Meinung nach um mindestens 40% unterbewertet sind. Dabei kaufen sie vorwiegend kleinere Werte, zumal bei diesen in der Regel die größten Unterbewertungen zu finden seien, da sie weniger beachtet würden.

Zudem achten sie darauf, das Portfolio auf lediglich etwa 25 bis 30 verschiedene Aktien zu konzentrieren. Sie sind davon überzeugt, dass ein gut analysiertes und entsprechend konzentriertes Portfolio das Risiko im Vergleich zu einem breit aufgestellten Portfolio sogar reduzieren kann. In Phasen, in denen sie nicht genügend unterbewertete Titel finden, können sie bis zu 50% Liquidität halten.

Bereits im Februar dieses Jahres ist der Fonds in der Publikation „Der Fonds Analyst“ sehr positiv bewertet worden. Der Fortezza Finanz Aktienwerk wurde erst am 10.06.2013 aufgelegt, konnte seitdem aber schon eine hervorragende Wertentwicklung von 45,44% erzielen (Stand: 31.07.2014).

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