Flexibler Mischfonds von Bantleon für schwierige Marktphasen

Der Mischfonds Bantleon Opportunities L kann seine Aktienquote flexibel zwischen 0 und 40% variieren, auf der Anleiheseite liegt die Duration zwischen 0 und 9 Jahren. Diese Flexibilität zahlt sich insbesondere in schwierigen Marktphasen aus. Aktuell liegt die Aktienquote bei 0%, die Duration ebenfalls im unteren Bereich der möglichen Bandbreite. Der Fonds soll ähnliche Rendite-Risiko-Charakteristika aufweisen
wie ein Fonds für langlaufende Anleihen. Die institutionelle Tranche des Fonds, die im März 2008 aufgelegt wurde und seitdem von dem Manager-Trio Stephan Kuhnke, Harald Preißler und Markus Tischer verwaltet wird, hat dieses Ziel seit Auflegung erreicht und dabei sogar eine höhere Rendite bei geringeren Schwankungen erzielt.

Das Fondsmanagement strebt über einen Zeitraum von 36 Monaten eine Rendite von 4,5% p.a. an.  Auf der Aktienseite investiert es meist über Futures in den DAX, da dieser besonders auf die Konjunktur reagiert und damit gut zum Ansatz von Bantleon passt. Da der DAX in der Regel auch stärker steigt und fällt als andere Aktienindizes, profitiert der Fonds in guten Marktphasen überdurchschnittlich, während er in besonders schwachen Phasen bislang nicht mehr im DAX investiert war. Bei den Anleihen bevorzugt das Fondsmanagement Bundesanleihen und Pfandbriefe mit AAA-Rating, da diese bei fallenden Aktienmärkten das investierte Kapital besser absichern als höherverzinsliche Unternehmensanleihen.

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