TELOS bewertet LuxTopic Europafonds mit AAA-

Der LuxTopic – Aktien Europa ist von der Ratingagentur TELOS mit AAA- („Fonds erfüllt höchste Qualitätsstandards“) bewertet worden. Der Fonds investiert auf Basis eines quantitativen Auswahlprozesses in europäische Aktien mit einem Schwerpunkt auf den Werten des EuroStoxx 50. Ein mathematisches Modell und die daraus resultierende Rangliste sind die Entscheidungsgrundlage dafür, welche Titel in das Fondsportfolio aufgenommen werden. Ergänzend erfolgt eine Absicherung durch den Kauf von Put-Optionen, um das Marktrisiko zu reduzieren. So können auch in fallenden Märkten Einnahmen generiert werden. Der Fonds kombiniert somit die Vorteile einer Indexanlage mit einem aktiven Risikomanagement.

Da der Fonds im Aufschwung mit dem Markt laufe, Abwärtsbewegungen jedoch überwiegend abgefedert werden könnten, könne dem Fonds, so TELOS, ein vermögensverwaltender Charakter attestiert werden. Über die letzten drei Jahre erreichte der Fonds eine Wertentwicklung von 11,04% p.a., seit Auflegung am 25.06.2003 von 7,22% p.a. (Stand jeweils 19.05.2015). Die Volatilität des Fonds liegt deutlich unter jener des EuroStoxx 50. Die sehr gute Bewertung erhält der Fonds auch wegen des erfahrenen Teams um Fondsmanager Robert Beer.

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