Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II

Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II - Inflationsgeschützt investieren

Der Fonds investiert wie sein Vorgängerfonds in deutsche Nahversorgungsimmobilien. Er ist zunächst als Blindpool konzipiert, das erste Objekt ist bereits identifiziert und steht kurz vor der Anbindung. Die Fachmarkt- und Nahversorgungsbranche deckt den Grundbedarf der Bevölkerung ab, weshalb diese Immobilien weitestgehend als konjunkturunabhängig und krisenresilient gelten. Außerdem werden sie in der Regel langfristig von bonitätsstarken Unternehmen angemietet. Anleger profitieren von einer prognostizierten Gesamtausschüttung in Höhe von 165,2 %. Die Laufzeit beträgt 13 Jahre bei einer Mindestbeteiligung von 10.000 Euro.

Beim erfolgreich investierten Vorgängerfonds Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland I gehören alle Ankermieter der Anlageobjekte zu den Top 10 der deutschen Lebensmitteleinzelhändler. Darunter Edeka, die REWE Group und Lidl. Ein solches Mieterportfolio wird auch für den „Immobilienportfolio Deutschland II“ angestrebt. Die Mehrzahl der Mietverträge im Lebensmittelbereich basiert auf indexierten Mietverträgen. Über die Mietpreisindexierung erfolgt die Wertsicherung der Mietverträge. Sie wird an dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisindex für Deutschland bemessen. Dadurch ist sichergestellt, dass Mietpreisanpassungen automatisch und transparent erfolgen, was sowohl für Vermieter als auch Mietern langfristige Planungssicherheit bedeutet.

Eckdaten im Überblick

• Investition in Nahversorgungsimmobilien in Deutschland
• Indexierte Mietverträge
• Prognostizierter Gesamtrückfluss 165,2 %
• Mindestbeteiligung 10.000 Euro
• Laufzeit 13 Jahre

Investitionsupdate (Juni 2024)

Der Initiator konnte im Juni 2024 ein erstes Anlegeobjekt erwerben. Es handelt sich um ein bereits langjährig etabliertes Nahversorgungszentrum im nordrhein-westfälischen Beckum, das aus einem Lebensmitteldiscounter, einem Lebensmittelmarkt mit Vollsortiment sowie einem Einzelhandelsunternehmen aus dem Bau- und Einrichtungsbereich besteht. REWE, Aldi Nord und tedox sind die namhaften und bonitätsstarken Ankermieter. Bis Anfang 2022 wurde das Gebäude eines Hauptmieters umfangreich saniert, die Mietfläche in einem weiteren Einzelgebäude bis Ende 2022 erweitert und modernisiert. Die Mietfläche beträgt insgesamt ca. 7.526 qm.

Ratings, Analysen, Bewertungen

k-mi: Als überzeugend sieht k-mi vor allem den sehr langjährigen und positiven Track Record der Dr. Peters Group in der Assetklasse Immobilien an – mit 55 emittierten Fonds sowie 65 realisierten Transaktionen und Projektentwicklungen. Und einem durchschnittlichen Gesamtrückfluss vor Steuern bei allen 32 bisher aufgelösten Fonds von 148,3 %. Die Beteiligung sehen sie als solides Immobilieninvestment mit einer breiten Streuung auf Objekte im Segment Lebensmittel/Nahversorgung an, in Kombination mit den reduzierten Blind-Pool-Risiken sei eine Beteiligung zur Beimischung geeignet.

G.U.B.: G.U.B. hat der Beteiligung die Bewertung „A“ (sehr gut) erteilt. Zu den Stärken zählen sie, dass das Startobjekt bereits erworben ist und dass der Bereich Nahversorgung, insbesondere der Lebensmittel-Einzelhandel, vergleichsweise stabil ist. Positiv bewertet wurde außerdem die Vorfinanzierung und Platzierungsgarantie durch Dr. Peters Group und der vergleichsweise geringe geplante Fremdkapitalanteil.

Der Anbieter

Die Dr. Peters Group ist seit fast 50 Jahren als Investment- und Asset-Manager im Immobilienbereich aktiv. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe per Ende 2023 erfolgreich 64 Immobilienprojekte finanziert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt über 800 Mio. Euro. Die Leistungsbilanz kann sich sehen lassen, denn alle 32 bereits ausgelaufenen Fonds haben einen Gesamtmittelrückfluss vor Steuern von durchschnittlich über 148 % (ungewichtet) realisiert. Von den 23 aktuell laufenden Immobilienfonds partizipierten die Anleger im Jahr 2023 gemäß vorläufiger Leistungsbilanz im Durchschnitt voraussichtlich mit einer Auszahlung von über 4,5 % (ungewichtet).