Marble House Capital: Top-Anbieter für Private Equity Fonds

Als Private Equity bezeichnet man die Beteiligung mit Eigenkapital an nicht börsennotierten Unternehmen. Institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Family Offices oder Stiftungen schätzen diese Anlageklasse aufgrund überdurchschnittlicher Renditen und der geringen Korrelation zu anderen Kapitalanlagen wie Aktien, Renten oder Immobilien.

Der im Jahr 2005 in Hamburg gegründete Initiator MHC Marble House Capital AG („Marble House Capital“) ist ein erfahrener und auf das Private Equity Segment spezialisierter Anbieter. Die Gesellschaft bietet Investoren einen exklusiven Zugang zum renditestarken institutionellen Private Equity Markt. Der Tätigkeitsschwerpunkt von Marble House Capital liegt auf Private Equity-Investitionsprogrammen bei denen Investitionen in Zielfonds (Primaries & Secondaries) und Co-Investments – direkte Beteiligung am Unternehmen – im Vordergrund stehen.

Besonderheit: Co-Investments

Das Besondere am Konzept von Marble House Capital sind Co-Investments. Private Equity-Fonds bieten Investoren diese Möglichkeit zur Finanzierung von Transaktionen an, um einerseits das Know-how und die verschiedenen Netzwerke der Co-Investoren zu nutzen und andererseits, um gemeinsam die Entwicklung der Unternehmensbeteiligungen voranzutreiben. Vorteilhaft ist, dass das investierte Geld sofort in die jeweilige geprüfte Unternehmung fließt. Dies sorgt für erheblich schnellere Rückflüsse/Exits als es bei primären Zielfonds (Primaries) der Fall wäre. Durch die direkte Beteiligung fällt eine Kostenebene weg, die man bei einem Zielfonds hätte. Deshalb ist die Rendite bei Co-Investments grundsätzlich höher als bei Zielfonds.

Aktuelles Beteiligungsangebot

Anleger haben aktuell die Möglichkeit, sich an dem Publikums-AIF „Marble House SL Capital Mid Market Plus Fund“ zu beteiligen. Mit diesem Anlageprogramm sollen während der Investitionsperiode mittelbare Beteiligungen an ca. 100 Portfoliounternehmen über Zielfonds und über Co-Investments zu mindestens 70% in Europa und bis zu 30% in Nordamerika eingegangen werden. Die Allokation im aktuellen Fonds sieht eine 50%ige Investition in Zielfonds vor, um eine breite Streuung herzustellen, sowie eine 50%ige Beteiligung als Co-Investments, mit der Chance höhere und schnellere Rückflüsse zu erhalten. Ein besonders gutes Netzwerk sowie ein entsprechender Marktzugang sind nötig, um aussichtsreich in Co-Investments zu investieren. Hierbei kann die Marble House Capital auf die Beratung durch Standard Life Capital Parners (SL Capital Partners) zurückgreifen. Dabei handelt es sich um eine Gesellschaft der renommierten Standard Life Aberdeen plc, einem der größten Private Equity-Investoren weltweit. Die Standard Life Aberdeen Gruppe investiert und berät seit mehr als 40 Jahren bei Private Equity-Investments, ab 2007 unter dem Namen »SL Capital«.