First Private Aktien Global mit AAA- ausgezeichnet

Der Aktienfonds First Private Aktien Global (WKN A0KFRT) ist von den Experten der TELOS GmbH mit einem sehr guten Rating von AAA- ausgezeichnet worden. Bei dem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden, aktiv gemanagten Aktienfonds, der durch seinen quantitativen Ansatz geprägt ist. Investmentziel ist eine langfristig deutliche Outperformance der Benchmark, bei vergleichsweise niedriger Volatilität. Der Fonds investiert mit Blend-Charakter, dementsprechend werden sowohl Value- als auch Growth-Titel gekauft. Zusätzlich wird auch in QualityTitel (Aktien mit stabilen Erträgen, hohen Dividenden/Aktienrückkäufen und niedrigem Risiko) angelegt.

In den letzten zehn Jahren belief sich die Performance des First Private Aktien Global auf kumuliert 138,23 % (Stand 07.08.2018). Mit 15,5 % in 2017 hat der Fonds den doppelten Wert der Benchmark und damit erneut eine deutliche Outperformance erzielt. Aus ca. 20.000 Aktien weltweit werden nach den Kriterien Value, Growth und Quality jeweils die besten 100 Aktien mit einem computergestützten Selektionsverfahren ermittelt, die in die Endauswahl kommen. Der Investmentprozess wird permanent auf mögliche Verbesserungs- bzw. Optimierungspotenziale überprüft und bei Bedarf angepasst. Rebalancing-Bedarf besteht, wenn das Alpha-Exposure von einer gewissen Anzahl der Aktien im Fonds unter 90 % gesunken ist. Die optimale Titelanzahl im Portfolio liegt bei 100 bis 120 Werten. Seit 2016 wird im Rahmen einer Verkaufsdisziplin auch auf weitere Verkaufssignale geachtet. Eine Aktie wird ausgetauscht, wenn sie im Attraktivitätsranking ein bestimmtes Level unterschreitet.