Nebenwertefonds Paladin ONE erhält Top-Rating von TELOS

Der Paladin ONE ist ein Aktienfonds, der primär in Aktien aus dem deutschsprachigen Raum investiert (Deutschland, Österreich und Schweiz). Nach Angaben von Experten der TELOS GmbH erhält der Paladin ONE unverändert die Bewertung AAA-.  Bei diesem Fonds stehe der absolute Vermögenserhalt im Vordergrund, eine benchmarkorientierte Denkweise werde bewusst vermieden. Das Erzielen einer durchschnittlichen Jahres-Rendite von 10 % bei einer im Vergleich mit gängigen Aktienindices deutlich geringeren Volatilität sei das Ziel des Fonds. Der stringente Investmentansatz des Fonds baut auf die drei Säulen „Value Investments“, „Sondersituationen“ und „Liquidität“ auf. Schwerpunkt des Portfolios bilde dabei zu mind. 50 % die erste Säule „Value Investments“ mit Unternehmen, die ein etabliertes und klar nachvollziehbares Geschäftsmodell verfolgen würden. Die „Sondersituationen“ identifizieren Unternehmen, bei denen Veränderungen im Aktionärskreis anstehen wie bspw. Übernahmen. Dadurch würde die Wertentwicklung solcher Aktien oftmals marktunabhängig verlaufen. Die Liquidität entstehe temporär als Residualgröße, sofern in den ersten beiden Säulen aus Sicht des Portfolio Managements nicht ausreichend attraktive Investments identifiziert werden könnten.

Auf Fünfjahressicht liege der Fonds mit 8,58% p.a. trotz aktuellem schwierigem Marktumfeld nahe der angestrebten Zielrendite von 10% p.a. Bei entsprechender attraktiver Volatilität von 7,37 überzeuge die folgende Sharpe-Ratio mit 1,12.