Paladin ONE: Hoher Wertzuwachs bei geringer Volatilität

Der Aktienfonds Paladin ONE (WKN A1W1PH) gehört zu den besten deutschen Nebenwertefonds der vergangenen drei Jahre, dabei überzeugt der Fonds durch seine vergleichsweise niedrige Schwankungsbreite. Auch für die Experten der TELOS GmbH erfüllt der Paladin ONE höchste Qualitätsstandards. Sie bewerten den Fonds in einer aktuellen Analyse mit AAA-.

Nachdem der Fonds ein Volumen von 100 Mio. Euro überschritten hat, steigt auch das Anlegerinteresse spürbar an. Die Paladin Asset Management ist aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen. Seit Ende 2014 haben auch Privatanleger die Möglichkeit, in den Fonds zu investieren. Der Paladin ONE investiert im Wesentlichen in Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Das Fondsmanagement hat sich eine Jahresrendite von durchschnittlich 10 % bei einer im Verhältnis zu gängigen Indizes geringeren Volatilität zum Ziel gesetzt. Um diese Vorgabe zu erreichen, hat das Paladin Asset Management einen Investmentansatz entwickelt, der aus den drei Säulen „Value Investments“, „Sondersituationen“ und „Liquidität“ besteht.

Mit 50 % ist „Value Investments“ der Hauptanteil des Portfolios. Hierbei stehen Unternehmen mit etablierten und klar nachvollziehbaren Geschäftsmodellen, hervorragendem Management und günstiger Bewertung im Fokus. Die zweite Säule „Sondersituationen“ besteht aus Unternehmen bei denen Veränderungen wie Übernahmen, Squeeze-Outs, Spin-Offs zu erwarten sind. Die Wertentwicklung dieser Aktien verläuft oft marktunabhängig und wird seit Auflage zwischen 8 % und 40 % zur Portfoliostabilisierung eingesetzt. Die dritte Säule bildet die Liquidität (Cash-Quote) und liegt zwischen 10 % und 40 %. Sie entsteht wenn aus Sicht des Fondsmanagements in den Säulen eins und zwei nicht genügend attraktive Investments gefunden werden können.

Das Portfolio ist mit durchschnittlich 15 bis 25 Einzeltiteln stark auf deutsche Nebenwerte konzentriert. Über die letzten 3 Jahre erzielte der Paladin ONE eine Rendite von ca. 13,7 %,  bei einer Volatilität von 7,65 % (Stand 31.08.2018) und konnte somit sein Anlageziel sogar deutlich übertreffen.

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