WealthCap Immobilien Deutschland 35

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Eckdaten

Initiator WealthCap
Bezeichnung WealthCap Immobilien Deutschland 35
Segment Immobilien Deutschland
Land Deutschland
Kategorie Büroimmobilien
Investitionsobjekte Büroimmobilienkomplex in München
Geplante Laufzeit ca 12 Jahre

Investmentrating BBB+ von Scope

Die Beteiligung Immobilien Deutschland 35 von WealthCap hat vom Analysehaus Scope ein Investmentrating von BBB+ mit stabilem Ausblick erhalten. Sie gehört damit im Rahmen ihrer Vergleichsgruppezu den überdurchschnittlich gut bewerteten Fonds. In der Sensitivitätsanalyse wurde eine Renditeerwartung von 3,17% nach Steuern (Mid-Case-Szenario) sowie eine Volatilität von 1,29% ermittelt. Das Fondskonzept wird insgesamt als konservativ kalkuliert bewertet.  

Eckdaten der Beteiligung WealthCap Immobilien Deutschland 35

  • Immobilie als "greifbarer" und stabiler Sachwert in einem breit gestreuten Portfolio
  • Topstandort München
  • Modernes Bürogebäude in zentrumsnaher Lage
  • Langfristiger Mietvertrag mit der Immobiliengesellschaft der Deutschen Telekom
  • Jährliche prognostizierte Ausschüttung von 5,30 % p.a. bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio (Ausnahme 2022 wegen prognostizierter Revitalisierung) 
  • Weitgehender Inflationsschutz durch jährlich zu 100% indexierte Mietverträge

Fondskonzeption

Anleger können sich bei diesem Beteiligungsangebot im Rahmen eines geschlossenen Immobilienfonds an einem modern ausgestatteten Bürokomplex in guter Lage in München beteiligen. Die Fondsgesellschaft WealthCap Immobilienfonds Deutschland 35 GmbH & Co. KG beabsichtigt, sich im Zuge der Kapitaleinwerbung bei Anlegern mit bis zu maximal 94,8 % am Kommanditkapital der Objektgesellschaft WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG zu beteiligen. Die Objektgesellschaft hat wiederum die Fondsimmobilie erworben und hierzu Fremdkapital aufgenommen.

Die Beteiligung kann mit einer Frist von sechs Monaten jeweils zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2025, gekündigt werden.

Marktumfeld

München gehört zu den deutschen sog. Big-Seven Immobilienstandorten. In vielen Bereichen nimmt München selbst innerhalb der Big-Seven eine exponierte Stellung ein. Der vergleichsweise hohe Büroflächenumsatz zeugt von einem regen Büroimmobilienhandel in München. In der Summe wurde am Büroimmobilienmarkt München im Jahr 2011 ein Transaktionsvolumen von ca. 644.000 qm umgesetzt. Besonders hohe Nachfrage fanden Mietflächen in den hochpreisigen, zentrumsnahen Bürolagen. In der Folge stiegen im Jahr 2011 vor allem die Durchschnittsmieten von Objekten innerhalb des Mittleren Rings deutlich an. Eine weitere Steigerung wird prognostiziert.

Immobilie

Der Bürokomplex der Beteiligung Immobilien Deutschland 35 von WealthCap besteht aus fünf 15-geschossigen, weitgehend identischen Bürodoppeltürmen, die durch mehrere Brücken miteinander verbunden sind. Zugehörig zu dem Bürokomplex befindet sich neben den Bürodoppeltürmen ein weiteres Bürogebäude, das als sich nach oben weitender sechsgeschossiger Rundbau (Rotunde) konzipiert ist. Unter den Bürotürmen sowie unter der Rotunde befindet sich jeweils eine Tiefgarage. Die Gesamtmietfläche umfasst ca. 69.061 qm (MF-G) sowie 558 Pkw-Stellplätze. Der Kaufpreis beträgt EUR 206.179.863 (Einkaufsfaktor: ca. 14.40).

Vermietung

Die Fondsimmobilie ist aktuell zu 100% vermietet. Mit einem Anteil von ca. 96% der Jahresnettomiete ist die GMG Generalmietgesellschaft mbH – eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG – Hauptmieterin der Fondsimmobilie. Die Kantine/Cafeteria, ein Fitnessstudio in der Rotunde, eine Lagerfläche sowie ein kleiner Teil der Pkw-Stellplätze sind an weitere Mieterinnen vermietet. Der  überwiegende Teil der Flächen der Immobilie (ca. 81%) ist bis 2022 vermietet.

Die vertraglich vereinbarten Mieten für die Büroflächen der GMG Generalmietgesellschaft mbH belaufen sich auf durchschnittlich ca. 17,13 EUR/qm (MF-G)/Monat. Die durchschnittliche Miete für die Lagerflächen beträgt ca. 8,71 EUR/qm (MF-G)/Monat. Für die Sky-Lounge wurde eine Miete von ca. 16,72 EUR/qm (MF-G)/Monat vereinbart. Der Mietpreis für die Pkw-Stellplätze beträgt durchschnittlich ca. 70,04 EUR/Stellplatz/Monat. Zum Übergabetag betrug die von der GMG Generalmietgesellschaft mbH insgesamt zu leistende Jahresnettomiete ca. EUR 13.784.167.

Ausschüttungen

Die Prognoserechnung des WealthCap Fonds Ten Towers München geht davon aus, dass die Anleger ab dem Jahr 2014 – mit Ausnahme des Jahres 2022 – regelmäßig entnahmefähige Ausschüttungen i. H. v. jährlich 5,3% (bezogen auf den Zeichnungsbetrag) erhalten. Die Ausschüttungen können jeweils zum 30.06. des Folgejahres erfolgen, erstmals zum 30.06.2015.

Das Konzept der Beteiligung WealthCap Immobilien 35 sieht vor, dass mögliche Ausschüttungen (Entnahmen) grundsätzlich nicht erfolgen, sondern in der Fondsgesellschaft thesauriert werden. Dieser Ausschüttungsverzicht wird mit einem variablen Ertrag von derzeit 2% p. a. vergütet. Die Anleger erhalten allerdings das jährlich aufs Neue ausübbare Wahlrecht, die thesaurierten Beträge der Vorjahre sowie die laufenden entnahmefähigen Ausschüttungen der Fondsgesellschaft ganz oder teilweise zu entnehmen. Dieses Wahlrecht kann nach vollständiger Einzahlung des Zeichnungsbetrages entsprechend dem individuellen Finanzbedarf des Anlegers ausgeübt werden. Soweit der Anleger keine Weisung erteilt, erfolgt die Thesaurierung der entnahmefähigen Beträge. Die thesaurierten Beträge stellen haftendes Eigenkapital der Fondsgesellschaft dar.

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