BVT Residential USA 19

BVT Residential USA 19: Attraktive Investition in Apartmentanlagen in den USA

Ähnlich wie sein Vorgänger investiert der AIF BVT Residential USA 19 in mindestens zwei Unternehmensbeteiligungen an US-Projektentwicklungsgesellschaften. Diese erwerben geeignete Grundstücke an ausgesuchten Standorten in den USA und errichten darauf „Class-A“-Apartmentanlagen. Mit einer Investition in die Entwicklung, Vermietung und Veräußerung von qualitativ hochwertigen Apartmentanlagen an ausgewählten Standorten der USA beteiligt sich der Anleger an einem attraktiven US-Immobiliensegment, das nach Einschätzung der BVT ausgezeichnete Perspektiven für die kommenden Jahre bieten sollte.

Diese Anlagen verfügen über eine gute bis sehr gute Standortqualität, attraktive Gemeinschaftseinrichtungen, eine ausreichend bis großzügig bemessene Anzahl an Parkplätzen und hochwertige Einrichtungsgegenstände. Im Fokus der Standorte stehen Metropolregionen an der US-Ostküste mit sehr guten Rahmenbedingungen und regionalen Marktgrundlagen wie die Metropolregionen Boston, Washington, D.C., Atlanta und Orlando. Darüber hinaus prüfen die BVT Experten stets auch ergänzende Investitionsoptionen.

Die geplante Laufzeit für jedes Projekt beträgt ca. 3–4 Jahre ab Investitionszeitpunkt in das betreffende Projekt. Die Laufzeit der Beteiligung endet voraussichtlich zum 31.12.2029. Die Mindestbeteiligung beträgt 30.000 USD. Anleger profitieren von einer prognostizierten Gesamtausschüttung in Höhe von 129 %. Die geplante Zielrendite beträgt 10-11 % p.a.

Der Bedarf an Wohnraum, gerade in Ballungsräumen, steigt aufgrund des kontinuierlichen Bevölkerungswachstums. Zudem ist in den USA ein Trend erkennbar: Immer mehr Amerikaner mieten Wohnungen anstatt sie zu kaufen. Mit einer Investition in den BVT Residential USA 19 können Anleger von diesem Trend profitieren. Durch die hohen Preise für Bestandsobjekte stellen Projektentwicklungen eine attraktive und chancenreiche Alternative für Anleger dar. Denn vor allem im Segment „Multi-Family Residential“ sind die Preise für qualitativ hochwertige Objekte vergleichsweise hoch bis sehr hoch, weshalb die Entwicklung und Veräußerung von neuen Objekten besonders attraktiv ist.

Bei Investitionen in Projektentwicklungsgesellschaften sind Anleger ab einem sehr viel früheren Zeitpunkt an der Wertschöpfungskette von Immobilien beteiligt als bei Investitionen in Bestandsimmobilien. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, nach relativ kurzer Haltedauer überdurchschnittliche Ertragschancen zu realisieren. Die geplante Kapitalbindungsdauer bei den einzelnen Investitionsvorhaben ist mit üblicherweise ca. drei Jahren relativ kurz.

 
Eckdaten im Überblick

• Investition in Apartmentanlagen in den USA
• Prognostizierte Gesamtausschüttung von 129 %
• Geplante Zielrendite 10-11 % p.a.
• Ende der Laufzeit am 31.12.2029
• Mindestbeteiligung 30.000 USD

Ratings, Analysen, Bewertungen

DEXTRO: Das Analysehaus DEXTRO hat den AIF mit A+ bewertet und in die Risikoklasse 5 eingestuft. Positiv hervorgehoben wurde die Erfahrung des Managements die auf Basis des aktuellen Track-Records der BVT Unternehmensgruppe bestätigt werden kann.  Positiv beurteilt wurde die Expertise mit verschiedenen renommierten Projektentwicklungsgesellschaften im Rahmen von Joint-Venture Strukturen als Mehrheitsgesellschafter. Das dem Fondskonzept zugrundeliegende Marktsegment Wohnimmobilien USA verfügte zudem in den vergangenen Jahren über eine sehr positive Performance.

G.U.B.: Das Analysehaus hat den AIF mit insgesamt 81 Punkten beurteilt. Das entspricht dem G.U.B. Urteil „sehr gut“ (A). Überzeugt hat die langjährige Erfahrung der BVT Gruppe mit US-Investments und die seit 1981 bestehende Niederlassung in USA. Auch die bisher abgeschlossenen Fonds der „Residential“-Serie waren überwiegend erfolgreich. Positiv beurteilt die G.U.B. auch die geplante Einbindung US-amerikanischer Projektentwickler, einen vergleichsweise stabilen US-Mietwohnungsmarkt sowie ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum in den USA. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit auf günstige Einstiegskonditionen nach Preiskorrektur, nach dem Konzept ist die Nutzung steuerlicher Freibeträge und niedriger Steuersätze in den USA möglich und die Haftsumme wurde auf ein Minimum reduziert.

Der Anbieter

BVT hat bereits seit 45 Jahren Erfahrung bei US-Immobilieninvestments und verfügt über eine eigene Organisation vor Ort. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7,7 Milliarden Euro, einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. Euro und rund 80.000 Anlegern gehört BVT zu den erfahrensten Anbietern im Bereich geschlossener Sachwertbeteiligungen.