Top-Rentenfonds LF – Sustainable Yield Opportunities wird 5 Jahre

Rentenfonds bieten inzwischen wieder eine gute Möglichkeit, attraktive Zinsen zu erhalten. Der Fondsmanager Dr. Tobias Spies erzielt mit seinen Investmentstrategien seit 2009 High Yield-ähnliche Renditen – immer mit einem durchschnittlichen Investmentgrade Risiko auf Emittentenebene. Seit fünf Jahren wird die Strategie im Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities (WKN A2PB6F) erfolgreich umgesetzt.

Der Fonds verfügt derzeit über ein Volumen von über 190 Mio. Euro und investiert in Unternehmensanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten. Die Selektion der Unternehmensanleihen überwiegend aus Europa basiert auf einem aktiven Bottom-up-Ansatz, der fehlbewertete Titel mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil mithilfe detaillierter Anleiheanalyse identifizieren soll. Dabei stehen die intensive Analyse der Anleihebedingungen, die Bonität des Emittenten und die aktuellen Rahmenbedingungen der Regulatorik im Mittelpunkt. Gleichzeitig finden im Selektionsprozess ökologisch verantwortliche Investmentkriterien Berücksichtigung.

Mit der zugrundeliegenden Fondsstrategie erzielt Dr. Tobias Spies seit Strategiebeginn am 1. Januar 2009 eine Performance von aktuell über 6 % p.a. bei einer Schwankungsbreite (Volatilität) von 4,16 %. Die Strategie wird seit 01.04.2019 im Fondskonzept des LF – Sustainable Yield Opportunities umgesetzt. Als jährliches Anlageziel strebt er an, Tagesgeld +3,5 % nach Kosten langfristig im Mittel zu übertreffen. Per Ende Februar 2024 gehört der Fonds im Morningstar-Ranking über 3 Jahre zu den 10 % besten in seiner Vergleichsgruppe und wird mit 5 Morningstar Sternen ausgezeichnet.

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