Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06

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Übersicht

Initiator Habona Invest
Bezeichnung Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06
Klassifizierung Alternativer Investmentfonds (AIF) nach KAGB
Segment Immobilien Deutschland
Land Deutschland
Kategorie Einzelhandelsimmobilien
Investitionsobjekte Einzelhandelsimmobilien an verschiedenen Standorten
Prognostizierte Ausschüttungen 130,9 % insgesamt
Mindestanlage 10.000 EUR
Geplante Laufzeit 5 Jahre

Porträt

Eckdaten des Habona Einzelhandelsfonds 06

  • Investition in Einzelhandelsimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland
  • Hohe Einnahmesicherheit durch deutlich über die Fondslaufzeit hinausgehende Mietverträge
  • Bonitätsstarke Mieter wie REWE und Edeka
  • Inflationsschutz durch Indexierung der Mietverträge
  • Kurze Laufzeit von nur 5 Jahren
  • Geplante Auszahlungen von 5,0 % p.a.
  • Ausschüttungen erfolgen halbjährlich
  • Prognostizierte Gesamtauszahlung von 130,9 %

Fondskonzeption

Der Habona Einzelhandelsfonds 06 wird die erfolgreiche Investitionsstrategie seiner Vorgänger beibehalten: Investition in verschiedene Einzelhandelsimmobilien in Deutschland, die mit bis zu 15 Jahren Mietvertragslaufzeit deutlich über die Fondslaufzeit hinaus an bonitätsstarke Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel wie z. B. Edeka oder REWE vermietet werden. Die Laufzeit der Beteiligung wird wiederum nur 5 Jahre betragen. Es sollen insgesamt etwa 25 Objekte erworben werden. Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 110 Mio. Euro, davon 50 Mio. Euro Eigenkapital der Anleger. Geplant sind Ausschüttungen von 5,0 % p.a., die halbjährlich erfolgen. Die prognostizierte Gesamtauszahlung inklusive der Veräußerungserlöse für die Einzelhandelsimmobilien beträgt 130,9 %. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 10.000 Euro.

Bewertungen und Analysen

Die Analysten von TKL.Fonds haben den Habona Einzelhandelsfonds 06 mit 5 von 5 möglichen Sternen und der Gesamtnote 1,99 bewertet. TKL kommt zu dem Fazit, es handele sich insgesamt um ein "sehr gutes Angebot" mit einem in der Projektentwicklung sehr erfahrenen Fondsmanagement, das über "sehr ausgeprägtes Immobilien-Know-how" verfüge. Von dem Analysehaus G.U.B. wurde der Fonds mit der Note A+ ("Sehr gut") bewertet. G.U.B. bescheinigt Habona u. a. ein Management mit "langjähriger branchenspezifischer Erfahrung". Bei den Vorläuferfonds habe Habona belegt, über den Zugang zu dem speziellen Marktsegment zu verfügen und das Konzept erfolgreich umsetzen zu können. Der Brancheninformationsdienst kapital-markt intern (k-mi) kommt zu dem Fazit: "Mit dem sechsten Einzelhandelsfonds setzt HABONA die bisherige Beteiligungsreihe nahtlos fort, die sich durch sichere Mietzahlungen von bonitätsstarken Lebensmittelanbietern auszeichnet. Der prognostizierte und erfreulicherweise unterhalb der bisherigen durchschnittlichen Anlageerfolge angesetzte Rückfluss sollte erreichbar sein, kann natürlich im Falle eines erfolgreichen Gesamtportfolioverkaufs auch wieder höher ausfallen, so wie es dem Anbieter zuletzt gelungen ist."

Update 16.05.2018

Habona hat für den Habona Einzelhandelsfonds 06 fünf weitere überwiegend neu errichtete bzw. noch im Bau befindliche Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 17 Mio. Euro und einer Gesamtmietfläche von über 7.000 m² erworben. Die Immobilien befinden sich in Bayern und Hessen. Hauptmieter sind die bekannten Lebensmitteleinzelhändler REWE, EDEKA und Netto. Entsprechend dem Fondskonzept handelt es sich bei allen Immobilien um Nahversorger, die mit jeweils 15-jährigen Mietverträgen stabile Rückflüsse für die Fondsanleger ermöglichen sollen. Wie immer wurde die Nachhaltigkeit aller Standorte durch GfK-Gutachten belegt. Damit wächst das Portfolio des Habona Fonds 06 auf neun Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über EUR 33 Mio. an.

Marktumfeld

Die Investitionen des Fonds erfolgen in Lebensmittelmärkte, Discounter und Nahversorgungszentren. Große Branchenkonzerne wie Edeka und REWE, Discounter wie Lidl und Aldi und auch Filialketten im Non-Food-Bereich wie beispielsweise KiK oder Rossmann planen einen weiteren Ausbau ihrer Standortnetze sowie die Stärkung der bestehenden Filialnetze durch Moderrnisierungen und Flächenerweiterungen. Habona Invest sieht in dieser anhaltenden Expansion eine sehr gute Ausganslage für Investitionen. Aus dem bundesweiten Angebot an entsprechenden Objekten sollen die besten ausgewählt werden. Erste Investitionen sollen bereits während der Platzierungsphase erfolgen. Habona strebt einen hohen Diversifizierungsgrad hinsichtlich Regionen, Objekttypen (vom Solitärgebäude bis zum Nahversorgungszentrum) sowie Mietern aus dem Food- und dem Non-Food-Bereich an. Auf diese Weise soll das Immobilienportfolio eine hohe Ertragssicherheit erreichen.

Die Zeichnung eines Alternativen Investmentfonds (AIF) nach dem Kapitalanlagegesetz kann ausschließlich auf Grundlage der entsprechenden Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen) erfolgen. Die prognostizierten Auszahlungen können geringer oder vollständig ausfallen. Der Erwerb eines AIF ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen (Totalverlust). Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos im Internet unter www.aad-fondsdiscount.de oder bei AAD Fondsdiscount GmbH, Haspelstraße 1, 35037 Marburg erhältlich.

 

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