140,52 % in 10 Jahren – Schwellenländerfonds von ÖKOWORLD feiert Jubiläum

Der Schwellenländerfonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 wurde am 17. September 2012 aufgelegt und feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Der Fonds hat verschiedene Unternehmen in verschiedenen Staaten bei Wachstumsprozessen begleitet und eine gute Performance abgeliefert: Seit Emissionsstart hat der Fonds über 140,52 % Rendite erwirtschaftet, damit über 9 % p.a. (Anteilsklasse C, Stand 31. August 2022). Zum Vergleich: Der MSCI Emerging Markets TR EUR zeigte lediglich 62,69 %, also 5,01 % p.a.

Mit dem Fonds investieren Anleger  in die zweite Wachstumswelle in aufstrebenden Staaten. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Bereiche wie technische Entwicklung, regenerative Energie, Wasserwirtschaft, Information und Kommunikation, nachhaltiger Konsum, Freizeit, Mobiliät, Wohnen, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Stadtentwicklung, Infrastruktur und Bildung. Oftmals sind es Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf die Binnenkonjunktur richten, die zu den Gewinnern der zweiten Wachstumswelle in Schwellenländern gehören.

Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, erläutert: „Das Portfoliomanagement unter der Leitung von Alexander Funk screent systematisch die globalen Aktienmärkte, analysiert dabei die relative Stärke und identifiziert die Outperformer. Die vom Fondsmanagement generierten Ideen werden dann durch das Nachhaltigkeits-Research auf die hausinternen strengen Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Erst dann wird unter ethischen, ökologischen und sozialen Maßstäben die Aktie zugelassen oder aussortiert. Die verbliebenen Titel werden anschließend durch das Portfoliomanagement einer intensiven Fundamentalanalyse unterzogen und die aussichtsreichsten Werte im Portfolio allokiert. Im positiven Sinne auffällig ist, dass sich der Fonds gegenüber den Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt relativ robust zeigt. Durch diese Stabilität konnte der Fonds die sowieso schon seit geraumer Zeit erkennbare Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets halten.“

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