Verifort Capital HC1

Mit Verifort Capital HC1 in Zukunftsmärkte investieren

Der AIF Verifort Capital HC1 ermöglicht Anlegern den Zugang zu einem großen Zukunftsmarkt – die Nachfrage nach Pflegeimmobilien ist sehr groß, Studien belegen, dass in Deutschland bis 2030 über 300.000 zusätzliche Pflegeplätze benötigt werden. Der AIF investiert diversifiziert in stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen, Tagespflege und ambulante Pflege in Deutschland. Healthcare-Immobilien sind eine nachhaltige Anlageklasse für private und institutionelle Investoren, die in ihrer Kapitalanlage attraktive wirtschaftliche Aspekte mit sozialem Verantwortungsbewusstsein vereinen wollen.

Die Immobilien werden von Verifort Capital und dessen Schwesterunternehmen Carestone, einer der führenden Anbieter für Pflegeimmobilien in Deutschland, ausgesucht. Mit den Betreibern der zu investierenden Fondsimmobilien werden langfristige Mietverträge mit Laufzeiten von mind. 10 bis 25 Jahren geschlossen, zuzüglich Verlängerungsoptionen. Die Objekte sollen während der Vertriebsphase angebunden werden. Zusammen mit seinen Partnern verfügt Verifort Capital über langjährige Erfahrung im Bereich von Pflegeimmobilien. Die prognostizierte Ausschüttung, die vierteljährlich ausgezahlt werden soll, beträgt nach Abschluss der Vertriebsphase 4,75 % p.a. vor Steuern. Der geplante Gesamtmittelrückfluss beträgt 149,9 % des Kommanditkapitals.

Eckdaten im Überblick

• Breit diversifizierte Investition in Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen sowie Tages- und ambulante Pflege
• Prognostizierte Ausschüttung: 4,75 % p.a.
• Quartalsweise Auszahlung
• Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 149,9 %
• Geplante Laufzeit: 10,5 Jahre
• Mindestbeteiligungssumme: 5.000 Euro

Erste Investitionen

Bei der ersten Investition, die getätigt wurde, handelt es sich um eine Einrichtung für Betreutes Wohnen und Tagespflege im niedersächsischen Dörpen. Zwei freistehende Gebäude, das Haus „Leni“ und das Haus „Frida“, vereinen Pflege als Nutzungsart im weiteren Sinne. Ein drittes Gebäude beim gleichen Standort wurde an einen Pflegedienstbetreiber veräußert. „Leni“ ist ein eingeschossiges Objekt, das über elf Appartements sowie einen Wohn-Essbereich zum ambulant betreuten Wohnen verfügt. Es ist im zweiten Quartal 2019 in die Vermietung gegangen und aktuell vollvermietet. „Frida“ ist ein zweigeschossiger Bau, ebenfalls mit ambulant betreutem Wohnen. Es verfügt ebenfalls über elf Appartements und einen Wohn-Essbereich. Im Obergeschoss hat Mitte 2019 ein Pflegedienst einen Mietvertrag für den Betrieb einer Tagespflege über eine Laufzeit von 15 Jahren geschlossen.

Das zweite Objekt, das erworben wurde, ist eine vollvermietete Einrichtung für Service- Wohnen an der Junkersstraße im Nordwesten Merseburgs. Das Investitionsobjekt ist Teil eines ehemaligen Kasernenareals und liegt nur etwa einen Kilometer vom Stadtzentrum und dem Bahnhof in Merseburg entfernt. Es wurde 2016 komplett saniert. Heute beherbergt es auf drei Stockwerken in 29 Service-Apartments 35 Bewohner. Teile der Immobilie sind für die Intensivpflege ausgelegt.

Das dritte Investitionsobjekt befindet sich in Hannover, es handelt sich dabei um eine stationäre Pflegeeinrichtung. Das Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von 2.902 qm und bietet den Bewohnern insgesamt 81 Pflegeplätze in Einzel- und Doppelzimmern.  Die Einrichtung ist gut an den ÖPNV angebunden. Diverse Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe. (Stand 01.02.2022)

Ratings, Analysen, Bewertungen

Fuchs-Kapital: Im Produktcheck von Fuchs-Kapital erhält der AIF 4 Sterne. Der AIF würde sich, so die Analysten, für langfristig orientierte Anleger eignen, die über Sachwert-Investitionen im zukunftsorientierten Markt von Sozialimmobilien (Pflegeimmobilien) eine auskömmliche Rendite anstreben. Hinsichtlich der aktuellen Marktlage erscheint das Renditeziel des Verifort Capital HC1 konservativ geschätzt und erreichbar.

TKL-Analyse: In der TKL-Plausibilitätsprüfung erreichte der Fonds die höchstmögliche Punktzahl in allen Kategorien. Laut TKL handelt es sich um ein sehr gutes Angebot mit einem sehr erfahrenen Management, das über sehr ausgeprägtes Immobilien-Know-how verfügt.

G.U.B.: Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH hat den Healthcare-Fonds Verifort Capital HC1 mit der Note A- (sehr gut) bewertet. Besonders positiv haben die Experten in ihrer Analyse das entsprechende Know-how des Managements und der Projektpartner zur Umsetzung des Fondskonzepts, den Zugang zu Pflegeimmobilien in Deutschland und die hohe, dauerhafte Eigenbeteiligung der Verifort Capital Gruppe an dem Fonds hervorgehoben.

DEXTRO: Die Analysten des Ratinghauses Dextro haben den Fonds mit der Note AA- (sehr gut) und einer Risikoeinstufung „RK3“ ausgezeichnet. Die ausgewogene Risikoeinstufung ist durch den Portfolioansatz mit verschiedenen Objekten, HealthCare-Nutzungsarten, Betreibern und Regionen erklärt. Überzeugt hat auch das Mietsteigerungspotenzial in der Bewirtschaftungsphase durch den Ausbau und das Revitalisierungs- und Vermietungsmanagement. Chancenreich ist zudem die positive Standort- und Marktentwicklung der Pflegeimmobilien.

Der Anbieter

Verifort Capital ist ein Spezialist für Immobilienfonds. Er ist Teil einer starken, internationalen Immobiliengruppe und deckt jede Phase im Produkt-Lebenszyklus einer Immobilie von Ankauf, der Weiterentwicklung bis zum Verkauf ab. Mit aktuell mehr als 14.000 Kapitalanlegern gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbietern im Bereich AIF. Verifort Capital verwaltet derzeit über 12 Immobilienfonds mit rund 720 Millionen Euro Assets under Management. Das Portfolio beinhaltet rund 120 Objekte, vor allem deutsche Büro- und Einzelhandelsimmobilien.