Mischfonds von Stefan Kloss liefert verlässliche Renditen

Die Finanzzeitschrift „€uro fondsxpress“ hat in ihrer Ausgabe vom 28.11.2014 den Mischfonds Kapital Plus A EUR von Allianz Global Investors vorgestellt. Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern eine verlässliche Rendite zu bieten, ohne hohe Risiken eingehen zu müssen. Fondsmanager Stefan Kloss verfolgt dabei einen ganz einfachen Ansatz: eine stabile Mischung aus etwa 70% europäischen Staatsanleihen und etwa 30% europäischen Aktien. Diese Aufteilung ist nach Kloss´ Ansicht sehr effizient, da Aktien und Staatsanleihen meist wenig miteinander korrelieren. Und tatsächlich ist der Fonds mit diesem Ansatz seit Jahren sehr erfolgreich: Über die vergangenen 10 und auch 20 Jahren war er jeweils der renditestärkste defensive Mischfonds. Seit 2004 hat er, mit Ausnahme des Krisenjahres 2008, in jedem Kalenderjahr eine positive Rendite erzielt.

Bei der Aktienauswahl setzen Kloss und sein Team vor allem auf Unternehmen, die stabil und langfristig wachsen, wie beispielsweise SAP, Linde oder L’Oréal. Im Anleihenbereich investieren sie in Euro-Staatsanleihen mit guter bis sehr guter Bonität, da diese gegenüber Aktien bei der Risikostreuung besonders große Vorteile bieten. Bis zu 10% werden Unternehmensanleihen beigemischt. Erfreulich niedrig, so „€uro fondsxpress“, seien zudem die Gebühren mit 1,15% p.a.