Energy Capital Invest ECI US Öl und Gas NSV 2

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Eckdaten

Initiator Energy Capital Invest
Bezeichnung Energy Capital Invest ECI US Öl und Gas NSV 2
Segment Spezialfonds
Kategorie Öl und Gas
Investitionsobjekte Investition in Öl- und Gasexploration in Alaska/USA (über Namensschuldverschreibung)
Geplante Laufzeit 3,5 Jahre

Eckdaten der Energy Capital Invest US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 2

  • Mittelbare Partizipation am attraktiven Erdöl- und Erdgasmarkt in den USA, dem größten der Welt
  • Geplanter rechnerisch maximaler Zins in Höhe von nominal etwa 14 % p.a.
  • Sehr kurze Laufzeit bis 30.6.2017
  • Erste geplante Auszahlung zum 31.1.2015 (Tranche A)
  • Erfahrene Emittentin mit Expertise im Energiesektor

Konzeption

Anlageziel der US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 2 GmbH & Co. KG ist es, mittelbar an dem attraktiven Erdöl- und Erdgasmarkt in den USA, dem größten der Welt, zu partizipieren und zwar in Alaska. Konzeptionsgemäß wird das Investment zu mindestens 50 Prozent abgesichert. Der Rückfluss des eingesetzten Kapitals durch die vom Staat Alaska gewährten Subventionen („Tax Credits“) wird zur Ermöglichung von Zinszahlungen eingesetzt. Gegenstand des Beteiligungsangebotes ist der Erwerb von auf den Namen lautenden, nicht wertpapiermäßig verbrieften Schuldverschreibungen („Schuldverschreibungen“), die von der Emittentin in zwei unterschiedlich ausgestatteten Tranchen („Vermögensanlage Tranche A“ und „Vermögensanlage Tranche B“) herausgegeben werden. Die Vermögensanlage Tranche A und Vermögensanlage Tranche B haben Fremdkapitalcharakter, sind nachrangig und begründen je nach Tranche unterschiedliche Vergütungsformen und Fälligkeiten.

Das Anlagekonzept besteht darin, das vom Anleger in die Vermögensanlagen Tranche A und Tranche B investierte Kapital („Beteiligungskapital“) nach Abzug des Agio und der Kosten in der Investitionsphase mittelbar in die Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas in Alaska sowie die Herstellung dafür notwendiger Einrichtungen und  Anlagen zu investieren und mit den aus solchen Investitionen erzielten Erlösen die Vermögensanlagen Tranche A und Tranche B zu bedienen.

Die Laufzeit der unkündbaren Schuldverschreibungen ist befristet bis zum 30. Juni 2017. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen kann aber einmalig von der Emittentin um bis zu einem Jahr verlängert werden. Eine Verlängerung der Laufzeit ist spätestens 3 Monate vor Ablauf des 30. Juni 2017 dem Anleger schriftlich mitzuteilen.

Cook Inlet in Alaska

Mit ihren großen Rohstoffvorkommen, den staatlichen Kontrollinstanzen und den staatlichen Subventionen ist Alaska für die Förderung von Erdöl und Erdgas derzeit ein sehr attraktiver Investitionsstandort. In den vergangenen Jahren kam es in der Region des Cook Inlet in Alaska mehrfach zu Versorgungsnotständen mit Erdgas. Die Konsequenz: Der Gaspreis schnellte hier zum Teil bis auf mehr als USD 9 pro mcf in die Höhe, wohingegen er zum Vergleich im Rest der USA bei teilweise nur rund USD 2 lag. Um die Grundversorgung der Einwohner des Landes mit Erdöl und Erdgas langfristig sicherzustellen, subventioniert der Bundesstaat Alaska Explorationsaktivitäten und die Errichtung der notwendigen Infrastruktur: So werden im Fördergebiet Cook Inlet unter anderem Explorationskosten mit 65 Prozent subventioniert. In diesem besonderen Fall hat Alaska die Subventionen sogar gesetzlich festgeschrieben. Der Partner der Energy Capital Invest konnte sich im Cook Inlet ein nachweislich erfolgreiches Explorationsgebiet sichern. In 2012 wurden zwei und in 2013 bereits eine weitere Bohrung erfolgreich abgeschlossen und mit einer weiteren begonnen werden.

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